撸二哥 华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年7月6日

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华见晨安之声

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市集概述

好意思国6月新增非农服务大幅回落，前值显贵下修，休闲率不测上升，均凸显劳能源市集降温，市集升迁对9月和12月降息押注至超70%。标普纳指再新高，好意思股仅小盘股最差且全周跌1%，其他指数均全周累涨，纳指和芯片股指周涨超3.4%领跑。Meta、奈飞、谷歌、亚马逊、苹果、微软、Arm均革命高，特斯拉八日累涨近38%，英伟达跌近2%但全周累涨。

大选后英国股债汇盘中一度皆升。

非农服务数据推升降息预期，两年期好意思债收益率跌10个基点至三个月低位，与基债收益率全周均跌超10个基点。好意思元跌穿105停步四周连涨，日元升破161。比特币全周跌约10%为一年最深。

需求出路强劲，油价连涨四周，周五冲高回落但贯通多日踌躇两个月高位。金价期货上探2400好意思元，白银周涨超7%，伦铜周涨3.6%、盘中升至1万好意思元。

中国市集方面，好意思股时段，中概股指跌2%但全周涨近3%，蔚来和小鹏汽车周五跌约10%后跌幅砍半，台积电好意思股新高，离岸东说念主民币一度升穿7.28。A股午后反弹，恒生科技指数跌超1%，国债期货轰动收跌。

要闻

好意思国6月非农新增服务20.6万，较5月回落，4月和5月数据大幅下修；休闲率4.1%，创两年半最高；平均时薪同比增3.9%，持平预期，为2021年以来初度跌破4%。投资者瞻望好意思联储本年降息两次。

国务院办公厅转发中国证监会等部门《对于进一步作念好成本市集财务作秀详尽惩防使命的见地》的见告，要严肃惩治诈骗刊行股票债券行为，连接优化完善股票债券刊行上市审核注册机制。证监会：中介及从业东说念主员出具失实讲授文献最高可判10年刑期，违法信披公司和包袱东说念主的罚金上限升迁至1000万元、500万元。

好意思联储半年度货币策略论述：通胀降温，服务市集访佛疫情前，好意思股涨速快于盈利预期。

英伟达被目生左迁，分析师称估值堪忧，此外欧盟“反把持女皇”申饬，股价一度跌超2%。

比特币跌破5.4万好意思元，创FTX倒闭以来最大单周跌幅。报说念称，已倒闭的著名来回所Mt. Gox开动向其债权东说念主返还比特币，这些债权东说念主很可能会采取抛售这些比特币。

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市集收报

好意思股：说念指涨0.17%，标普500指数涨0.54%，纳斯达克涨0.9%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.18%。德国DAX 30指数收涨0.14%。法国CAC 40指数收跌0.26%。英国富时100指数收跌0.45%。

A股：沪指跌0.26%，深成指涨0.25%，创业板指涨0.51%。

债市：好意思国10年期基准国债收益率着落8.42个基点，报4.2745%，全周累计着落11.97个基点。两年期好意思债收益率跌10.44个基点，报4.6014%，全周累计跌15.20个基点。

商品：WTI 8月原油期货收跌0.72好意思元，跌幅0.86%，报83.16好意思元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.89好意思元，跌幅1.02%，报86.54好意思元/桶。现货黄金飞腾1.50%，报2392.16好意思元/盎司。伦锡收涨超2.1%，全周伦铜和伦锡至少涨超3.4%。

要闻详情

群众重磅

好意思国6月非农新增服务20.6万，较5月回落，4月和5月数据大幅下修；休闲率4.1%，创两年半最高；平均时薪同比增3.9%，持平预期，为2021年以来初度跌破4%。投资者现在瞻望好意思联储本年将降息两次，9月开启年内初度降息的可能性为71.8%。

据统计，曩昔5个月，有4个月服务东说念主数被下修。财金博客ZeroHedge示意，诚然拜登政府的官员似乎还不肯烧毁“强劲劳能源市集”的传说，但照旧曲折承认了局势的严峻。“新好意思联储通信社”则示意，6月非农数据诚然不及以让好意思联储7月会议就降息，但很可能会导致好意思联储在7月会议上对9月降息进行更为敏感的狡辩。

打击成本市集财务作秀最新策略：国务院办公厅转发中国证监会等部门《对于进一步作念好成本市集财务作秀详尽惩防使命的见地》的见告。

《见地》指出，要严肃惩治诈骗刊行股票债券行为。连接优化完善股票债券刊行上市审核注册机制，把好成本市集“进口关”。证监会：中介及从业东说念主员出具失实讲授文献最高可判10年刑期，违法信披公司和包袱东说念主的罚金上限升迁至1000万元、500万元。对诈骗刊行的罚金上限由召募资金的5%提高到1倍；《刑法修正案（十一）》将违法线路的刑期上限由3年提高至10年。

好意思联储半年度货币策略论述：通胀降温，服务市集访佛疫情前，好意思股涨速快于盈利预期。好意思国通胀压力正在缓解，服务市集已收复到新冠疫情前的状态，弥留但不外热。金融系统仍然健康并具有韧性，但有迹象标明存在脆弱性。对冲基金的杠杆率升至历史高位。论述将一篇题为“货币策略零丁性、透明度和问责制”的漫笔四肢其“稀奇专题”之一。

英伟达被目生左迁，分析师称估值堪忧，股价一度跌超2%

华尔街真实悉数分析师对英伟达持乐不雅派头，但New Street Research分析师Pierre Ferragu却对英伟达股票发出预警，他以为除非在牛市行情下，不然英伟达改日飞腾空间有限，因此将评级下调至中性。此外，他为英伟达设定了135好意思元的场所股价，较周三的收盘价高5%。他示意，英伟达现时的市盈率可能过高，但英伟达的基本面质地莫得改造，仅仅在股价连接低迷时才会提倡买入。英伟达濒临欧盟监管压力，AI芯片市集主导地位激发欧盟反把持担忧。好意思股对于英伟达的依赖，莫得设想的那么大！德相识银行以为，诚然科技股仍然是推动大盘飞腾的主力，但单一超等权重的涨跌对举座股市的影响有限，好意思股大盘发扬与英伟达走势的关系性，本年迄今呈现放松趋势。

比特币跌破5.4万好意思元，创FTX倒闭以来最大单周跌幅。比特币本周累计跌幅照旧超越13%，为2022年11月FTX倒闭以来最大单周跌幅。报说念称，已倒闭的著名来回所Mt. Gox开动向其债权东说念主返还比特币，这些债权东说念主很可能会采取抛售这些比特币。

国内宏不雅

国常会：审议通过《全链条救助革命药发展实施决议》。国常会还揣度部署鼓吹数字经济高质地发展相关使命，商讨进一步推动西部大诞生使命，揣度救助天津滨海新区高质地发展的策略纪律。

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本周中国央行公开市集操作连接“地量”，净回笼资金逾7000亿元，下周100亿元逆回购到期。分析称，连接关爱央行“借约”操作对资金流动性的影响。

金融监管总局党委通告、局长李云泽赴江苏调研。李云泽示意，四肢经济大省，江苏肩负着“挑大梁”的紧要包袱，金融监管总局将负责落实党中央决策部署，雷同金融机构连接加大对江苏科技革命、实体经济发展等方面的救助力度，为江苏在鼓吹中国式当代化中走在前、作念示范提供有劲救助。

国度税务总局局长：连接深化照章治税、以数治税、从严治税。国度税务总局党委通告、局长胡静林在《学习时报》撰文指出，升迁税费征管之效，深化鼓吹税收轨制纠正及税费策略优化，聚焦要点税种、要点地区、要点企业、要点事项等强化精确监管，切实堵漏增收，把该收的税费照章依规收上来，同期守牢不收“过火税费”的底线，把捏好使命时度效，切实为各样筹办主体健康表率发展营造追究的税收环境。必须积极安妥数字时期发展波涛，把海量数据资源和庞杂算法算力四肢中枢竞争力和新质出产力，相持“用数据、找问题、堵破绽、防风险、增遵循”使命策略，以数据的深度行使推动税务不竭、税费惩办的科学化精雅化智能化。

深圳多家银行周五起本质不封顶不放贷，众人以为“有助于缩斗室屋烂尾风险”。“已于昨晚收到见告，但笃定还未发文”。众人示意，封顶以后才调披发按揭贷款早已有明确章程，不外由于房价快速飞腾，银行霸占房贷份额，部分银行就迎合诞生商的需要，在按揭楼盘莫得封顶时放贷，封顶前放贷由此成为“潜律例”。

外媒：菲军方称好意思中程导弹辐射系统将从菲撤出，马科斯已指令军方无为南海场地。菲律宾军方别称发言东说念主称，菲队列照旧禁受对于使用和看重相关导弹辐射系统的培训，但该系统莫得被用于实弹演习。按照规划，该系统将在9月或更早时从菲律宾撤出。

量度中国铜需求的要害筹备近两个月来初度转正。分析师称，工场加大了采购力度，补充库存，但在夏令冷淡期，末端用户的浪掷尚未出现显贵反弹。

花旗瞻望，三季度铜价将赓续在9500-10500好意思元之间盘整，好意思联储若是按期在四季度降息，将推升铜价升至12000好意思元/吨。

国内公司

AI需求加持，鸿海二季度营收革命高，瞻望下半年将赓续保管增长势头。鸿海6月营收诚然同比增长，但环比着落10.8%。公司示意，跟着干预下半年旺季，瞻望第三季度营收将竣事同比和环比增长。

国外宏不雅

“好意思联储三把手”：通胀截至使命虽有进展，但尚未完成。

布莱尔的政党在英国大选大捷，这对市集意味着什么？分析称，现时局势与1997年颇为相似，回来其时托尼·布莱尔率领的工党取得历史性得手后的市集发扬：富时100指数在一个月内飞腾4%，随后12个月内更是飙升35%。

民调表示勒庞本周日赢得的席位远低于统统多量，法德国债收益率利差收窄。益普索民调效果表示，勒庞阵营料将在周日举行的法国议会选举中赢得175-205个席位，这远低于得到统统多量所需的289个。这也较周四益普索民调效果表示的勒庞阵营可能会赢得210-240个席位进一步下滑。勒庞申饬说，若是拿不到统统多量席位，法国将堕入泥潭。

国外公司

三星电子贸易利润同比猛增15倍，股价刷新年内高点。受到数据中心和AI欣慰推动，三星二季度单季贸易利润创2022年三季度以来最高，内存芯片市集正冉冉从低迷行情中反弹。

财报前夜，高盛、花旗皆声唱多SK海力士：传统芯片估值体系不适用HBM！最乐不雅的花旗上调SK海力士场所价至35万韩元，比现时股价超越50%以上。分析师示意，市集对HBM的估值与传统内存芯片雷同，但HBM的利润率真实是传统芯片的两倍。

诺和诺德股价赓续飞腾，盘中涨超2%，投资者似乎不担忧哈佛“眼病论述”。诺和诺德公司发言东说念主指出，该揣度效果不行靠，参与检会的患者数目有限。德相识银行分析师以为这一揣度效果并不会对市集变成紧要影响，最坏效果可能仅仅导致药物标签的进一步更新。

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