奇米影视 华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年7月10日
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阛阓详尽鲍威尔国会听证“放鸽”，好意思股再创新高，标普和纳指100连气儿五日创新高，纳指六日连创新高。特斯拉旬日累涨超43%，且市值增近2400亿好意思元。芯片指数涨1%后收跌，英伟达高开超4%后收涨2.5%。苹果、拉姆研究、欺诈材料、礼来创新高。
中概股指大涨3.6%，百度涨8.5%。政事风险令欧股下降，法股大跌1.6%，诺和诺德收跌约1.9%。
鲍威尔听证会前后，好意思债、好意思元和黄金进取不安。鲍威尔听证会令好意思债收益率和好意思元升至日高。油价三连跌。日元跌穿161。
亚洲时段，A股、港股午后反弹，三大指数收涨逾1%，恒生科技指数高涨1%。
要闻鲍威尔首日国会听证：需要“更多好数据”增强降通胀信心，过早和太迟降息皆有风险。“新好意思联储通信社”：鲍威尔目下愈加心情降息时机。
中储粮金鼎食用油须臾下架又收复上架，客服回复。国务院食安办诞生并吞访问组彻查罐车运载食用油乱象问题，同期组织开展食用油风险隐患专项排查。
电视狡辩塌台，党内要求“退选”？拜登回复：不会退选，战到终末。
G7念念充公俄央行钞票？沙特露出：敢充公就抛售欧债。G7最终决定不屈直充公俄央行钞票，而是用这部分钞票收益支援乌克兰。
特斯拉十连涨，创一年最长连涨，但华尔街不对很大。
苹果领衔全球PC阛阓复苏，二季度出货猛增21%。
诺和诺德收跌约1.9%，研究败露礼来减肥药成果更显贵。
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阛阓收报好意思股：谈指跌0.13%，标普500指数涨0.07%，纳斯达克涨0.14%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.90%。德国DAX 30指数收跌1.28%。法国CAC 40指数收跌1.56%。英国富时100指数收跌0.66%。
A股：沪指涨1.26%，深成指涨1.68%，创业板指涨1.43%。
债市：好意思国10年期基准国债收益率涨1.56个基点，报4.2939%。两年期好意思债收益率跌0.84个基点，报4.6201%。
商品：WTI 8月原油期货收跌0.92好意思元，跌幅1.12%，报81.41好意思元/桶。布伦特9月原油期货收跌1.09好意思元，跌幅1.27%，报84.66好意思元/桶。现货黄金涨0.21%，报2364.09好意思元/盎司。伦镍收跌快要1.9%，伦铅跌1.7%，伦铝跌约1.4%。
要闻确定全球重磅
鲍威尔首日国会听证：需要“更多好数据”增强降通胀信心，过早和太迟降息皆有风险。
最近数据败露通胀取得限度的进一步发扬；鉴于近两年通胀发扬，高通胀已并非惟一的经济风险。
过早或过度降息可能封锁以致逆转通胀下降，而行动太迟或太少可能过度收缩经济与服务。
劳能源阛阓苍劲，并未过热；最新数据败露劳能源阛阓大幅降温。
下一步不大可能是加息，不提供降息时候表，劳能源阛阓不测疲软可能是一个降息情理。
监管方很是接近决定银行成本要求新规的改动案，可能寻求60天的意见征求期，最终改动版可能明岁首出炉。
收紧货币影响楼市步履，好意思联储对楼市最能作念的是降通胀；银行的贸易地产风险可能执续几年。
侨民短期内可能有助降通胀，长久内影响中性。
“新好意思联储通信社”：鲍威尔目下愈加心情降息时机。
鲍威尔并未提供任何近期的战略信号，金融阛阓对他的语言响应相对清静，标普和纳指保执涨势，鲍威尔说需要更多好数据增强降息信心后，好意思债收益率刷新日高。
中储粮金鼎食用油须臾下架又收复上架，客服回复。汇福粮油集团办公室职责主谈主员此前回复，相干部门已对此事进行访问，公司正在等官方通报。另一家涉事公司中储粮集团也对前述报谈进行了回复，称已要求直属企业按照国度磋磨划定，全面严格排查。据逐日经济新闻，涉事两家企业为食用油的出产加工企业，属于整条产业链的中游位置，它们的油遍及可能流向了餐饮供应链企业。据东谈主民日报，国务院食安办诞生并吞访问组彻查罐车运载食用油乱象问题，同期组织开展食用油风险隐患专项排查。
电视狡辩塌台，党内要求“退选”？拜登回复：不会退选，战到终末。拜登本周向扭捏不定的民主党东谈主发出了一封具有寻衅性的信，并在电视台出头坚称“我哪儿也不会去”。
G7念念充公俄央行钞票？沙特露出：敢充公就抛售欧债。两位知情东谈主士说，沙特明确提到了由法国财政部刊行的债券。同期，一些欧元区成员国反对平直充公钞票的念念法，总结此举会收缩欧元。G7最终决定不屈直充公俄央行钞票，而是用这部分钞票收益支援乌克兰。
特斯拉十连涨，创一年最长连涨，但华尔街不对很大。特斯拉十连涨，离不开电动车录用好于预期，也靠散户炒作。
苹果领衔全球PC阛阓复苏，二季度出货猛增21%。IDC数据败露，二季度全球PC出货量同比增长3%，苹果在主要厂商中出货量增速居首。IDC称，面向奢靡者AI PC故事尚未统统回报，全球皆在心情苹果本年新品传递这一信息，但高通、英特尔和AMD皆可能在奢靡和贸易AI PC方面引起触动。
诺和诺德收跌约1.9%，研究败露礼来减肥药成果更显贵。与服用诺和诺德Ozempic的患者比较，服用礼来Mounjaro的患者减去至少5%的体重的可能性高出76%，减去至少10%的体重的可能性是两倍多，减去至少15%的体重的可能性是三倍多。
国内宏不雅
李强主执召开经济时势大众和企业家谈话会。谈话会上，杨志勇、钟正生、赵忠秀、缪延亮、邵天兰、赵鹏、郑学选、张世顺等先后发言。全球觉得，面对犬牙相错的外部环境，我国经济运行执续回升向好，新动能加速成长壮大，得益谈何容易。全球还就治理经济运行中的矛盾问题淡薄了意见建议。
中证协《要领化来回寄予公约（征求意见稿）》：高频来回存在极度，券商有权断绝并向监管回报。投资者进行高频来回可能出现来回所划定的极度来回步履的，券商有权采选断绝寄予、驱除相干陈说、暂停提供服务或辨别与该投资者的寄予代理关系等措施，并向监管机构和来回所回报。
国内公司
男同性爱台积电先进制程的加价超预期，股价本周创历史新高，公司将于7月18日公布其第二季度功绩。
大摩露出，台积电正在向供应链露出，2025年其先进制程的晶圆代工产能会出现供应摈弃。这意味着客户不禁受更高价钱的话，难以赢得所需的产能。摩根大通预测，台积电二季度的营收将达205亿好意思元，毛利率为53%，可能会上调全年营收指引，但不会上调成本开销指引，到2025年毛利率有望大幅上行至58%。Bernstein觉得，跟着AI芯片加速迭代，英伟达相较于其他厂商的开头上风将进一步扩大，台积电的先进封装上风料将延续，ASIC芯片阛阓有望推广。英伟达和苹果升级周期的“双重加执”，鸿海精密有望迎来功绩爆发期。摩根大通预测，鸿海精密将成为英伟达GB200服务器机架（DGX建树）的惟一供应商。这将鼓舞鸿海精密AI服务器业务收入显贵增长，到2025年AI服务器收入有望占到鸿海总收入和毛利润的27%，此外iPhone升级周期也将给鸿海带来增长机遇。
享界S9上市定档，华为余承东“在线带货”，北汽蓝谷“剧透”销量预期。享界S9的预售价为45~55万元。享界S9主要的竞争敌手是奔突E级、良马5系，以及奥迪A6L。北汽蓝谷露出，在生命周期（5年）内，享界S9销量预测共计48万辆，2024年至2028年预测分别销售6万辆、12万辆、12万辆、9.6万辆及8.4万辆。华安证券觉得，享界S9所处赛谈头部鸠合显着，驰名豪华品牌占据了大部分阛阓，新增品牌干涉高端车阛阓难度大。
本年领涨的科技股有哪些特征？兴证策略指出，在本年阛阓高胜率投资的相貌下，科技股的审好意思偏好也出现了久了的变化，从畴昔的“炒小、炒新、炒炫”，转动为龙头占优、高景气占优、以致高分红占优，景气成为磨真金不怕火科技行情的中枢步调。
外洋宏不雅
好意思国重磅CPI回报将至，摩根大通给出来回指南。摩根大通的来回员们将本周好意思国CPI回报分裂红六种可能的情况，况兼据此给出了他们预测标普500指数将何如对这份回报作出响应。摩根大通来回部门提醒投资者，在资格了永劫候的清静后，要为本周好意思国股市的因CPI回报而剧烈波看成念好准备。
日股收涨2%再创新高，自6月17日触底以来，仍是走出盘整实现苍劲反弹。摩根大通觉得，日股这次高涨主若是受到了三大身分的提振：一是投资者对日股的酷爱加多，二是企业预期盈利修正呈现进取趋势，三是日元走弱和日股高涨的相干性有所收复。
天灾盯上了“白东谈主饭”。由于主要产区极点天气频发，橙汁、可可、罗布斯塔咖啡豆和橄榄油的价钱仍是较疫情前分别高涨了200%、260%、150%和140%。汇丰预测，由此带来的高物价还将执续一段时候，加重通胀粘性。
外洋公司
马斯克旗下东谈主工智能初创公司xAI和甲骨文的百亿好意思元服务器租出公约可能泡汤，甲骨文盘中跌近5%。此前媒体称，xAI筹商为xAI的超算磋商而多年租用甲骨文的英伟达芯片。周二媒体称，因甲骨文总结超算场合不可得到充足的电力供应，以及马斯克要求的超算建造速率比甲骨文预期快，xAI和甲骨文的谈判堕入僵局。
微软向巴菲特重仓的西方石油买入数亿好意思元碳信用，来回范畴创记载。好意思国最大的石油出产商之一、亦然股神巴菲特重仓的石油股——西方石油公司，将在六年内向微软出售50万个碳信用额度。最新公约突显，在东谈主工智能大潮的鼓舞下，电力需求激增，科技行业在完毕其局面应允方面面对的弘远挑战。
真金不怕火油利润率下滑冲击原油巨头，埃克森好意思孚之后，BP也发出了盈利预警。
行业/主张1、半导体 | 7月9日，国际半导体产业协会(SEMI)发布《年中总半导体开辟预测回报》，预测2024年全球半导体开辟总销售额预测将达到创记载的1090亿好意思元，同比增长3.4%，2025年有望进一步创下1280亿好意思元的新高。全球半导体行业正在展示矫健的基本面和增长后劲，支执东谈主工智能波澜中出现的各式颠覆性欺诈。
点评：分析觉得，按细分阛阓分裂，后端开辟领域在资格两年收缩之后，有望于2024年下半年开动复苏。2024年半导体测试开辟的销售额预测增长74%，达到67亿好意思元；封装开辟的销售额预测将增长10.0%，达到44亿好意思元。预测到2025年，测试开辟、封装开辟的销售额增长将进一步加速，分别增长30.3%和34.9%。高性能经营用半导体器件的复杂性不息加多，以及汽车、工业和奢靡电子结尾阛阓需求的预期复苏，支执了这些细分阛阓的增长。
2、国产芯片 | 据券商草根调研，英伟达GB200超等芯片(CPU+GPU)产物出货预期向好。无论从北好意思四大云厂商Capex预期的指引，如故台积电Cowos和HBM的供应看，皆很是乐不雅。
点评：华西证券预测，GB200出货量上存在很大预期差。模块化贪图的英伟达HGX服务器出货以ODM为主，服务器厂商自主售卖；一形势治理决策的DGX和GB200服务器以OEM为主，英伟达自行搭配销售渠谈体系进行售卖。中枢供应链有望深度受益，如OEM份额的普及铜蚁集、液冷、电源等新干涉供应链体系厂商等。
3、火电 | 据南边电网，7月9日13时44分，广东最大电力负荷达1.48亿千瓦，为本年创举新高。受副高系统西伸加强影响，南边区域自7月3日以来执续高温，广州、深圳等9个地市用电负荷纷纷冲突历史最高记载。预测本年迎峰度夏时期，南边五省区负荷电量需求将保执快速增长态势，南边电网统调最大负荷需求将达2.55亿千瓦，同比增长8.9%。
点评：国盛证券觉得，干涉迎峰度夏重要时期，寰球电力供需紧均衡。奉陪电力阛阓建造加速，火电通过电量电价(传导燃料成本)外加容量电价(回收固定成本)以及援手服务(获取诊疗收益)赢得雄厚合理化收益，板块估值有望普及。
4、玻璃基板 | 据韩国逐日经济新闻报谈，韩国SK集团董事长崔泰源近日前去好意思国参不雅旗下公司Absolics的半导体玻璃基板制造工场。该厂位于好意思国佐治亚州科文顿县，是全球首座建成的半导体玻璃基板制造工场。据悉，目下Absolics工场已开动试运行，况兼崔泰源已与某头部科技公司CEO进行会面，以销售Absolics的玻璃基板，预测在本年下半年完成客户考据。
点评：分析称，玻璃基板不仅是材料上的转变，更是一场全球性的手艺竞赛。除了基板制造商以外，全球IT开辟制造商和芯片厂商也将积极参与其中，英特尔、英伟达、AMD等全球半导体公司预测最早将于2026年摄取玻璃基板。跟着全球东谈主工智能（AI）的高贵发展，促使苹果等大型科技公司计划在半导体工艺中摄取下一代玻璃基板。玻璃基板的欺诈将为芯片手艺带来立异性的突破，并可能成为未来芯片发展的重要标的之一。
5、光伏 | 7月9日，工信部网站发布讯息，对《光伏制造行业轨范条件（2024年本）》《光伏制造行业轨范公告经管方针（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。《轨范条件》淡薄，辅导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造技俩，加强手艺创新、提高产物性量、裁减出产成本。新建和改扩建光伏制造技俩，最低成本金比例为30%。
点评：分析觉得，在无序推广激勉的产能多余配景下，总共光伏产业链价钱基本仍是处于最低点，企业盈利遍及幽微。从全球需求来看，光伏行业仍将保执高速发展。2030年全球可再生能源装机容量增至3倍已达成共鸣。光伏行业洗牌和分化仍是开动，过期产能出清将会加速。未来一段时候内，我国光伏欺诈阛阓仍将络续保管高位运事迹态，目下，跟着产能出清价钱触底，行业将迎来回升复苏周期。
6、自动驾驶 | 近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见，为自动驾驶汽车起程提供立法保险。这一举措不仅将鼓舞北京市智能路测基础设施建造及自动驾驶汽车发展，还可能带来示范效应，鼓舞其他城市出台相干条例，进一步开放车路云一体化发展空间。
点评：泰斗回报预测，到2030年，中国智能网联汽车阛阓范畴有望突破5万亿元，“车路云一体化”相干阛阓范畴将突出14万亿元。这一弘远的阛阓后劲正诱骗着稠密企业和投资者的眼神。
当天要闻前瞻中国6月CPI、PPI。
好意思联储主席鲍威尔国会听证会第二天。
OPEC公布月度原油阛阓回报。
好意思国上周EIA原油库存变动。
<全文完>奇米影视
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